AGRO20: Dole completa la venta de los negocios de Worldwide Packaged Foods y Asia Fresh

ole Food Company ha anunciado la culminación de la venta de sus negocios Worldwide Packaged Foods y Asia Fresh a ITOCHU Corporation por el valor de $1.685 millones, lo que significa la venta de una parte importante de las operaciones y activos de Dole, incluyendo los derechos exclusivos sobre la marca DOLE® en el envasado de ciertos alimentos a nivel mundial y en determinados productos frescos en Asia, Australia y Nueva Zelanda.

"Esta transacción es el resultado de la revisión estratégica integral de negocios de Dole anunciada el pasado 3 de mayo del 2012, dirigida a mejorar el valor de las acciones, que fue aprobada por los accionistas el 6 de diciembre del 2012", dijo David H. Murdock, Presidente y CEO de Dole. "Las operaciones de Dole ya no incluirán estos negocios, que para el año fiscal 2011 representaron aproximadamente el 34% de los ingresos de Dole y el 56% de sus ingresos de operación”.

La Dole nueva tendrá un tamaño más pequeño, siendo una empresa de productos básicos con ingresos totales alrededor de $4,2 mil millones con dos líneas de negocio: frutas y verduras frescas. "Dole seguirá siendo una empresa líder en el abastecimiento, la distribución y la comercialización de bananas, piñas y otras frutas tropicales y de hoja caduca, ensaladas envasadas, verduras frescas envasadas y berries frescos", dijo C. Michael Carter, Presidente y Director de Operaciones de Dole.

Dole ha puesto en marcha una nueva estructura de capital que, junto con el producto de la operación de venta, fue utilizada para pagar la deuda existente de Dole de aproximadamente $1,7 mil millones, transacciones, impuestos, costos y gastos relacionados, la extinción de todos los compromisos a largo plazo en yenes japoneses, la multa de la Comisión Europea, proporcionar fondos para el correcto dimensionamiento de la nueva Dole y otros gastos de posteriores a la re-estructuración, y la posible resolución de los casos de impuestos Honduras y de DBCP.

"Nos encanta anunciar la nueva línea de crédito de Dole con cinco de nuestros socios bancarios, que incluye un préstamo a largo plazo de $500 millones y un crédito rotativo de instalación de $150 millones. Esto ofrece la flexibilidad necesaria para aumentar el valor de las acciones y satisfacer los retos competitivos futuros. La tasa neta de endeudamiento resultante de Dole es de cerca 2,5x (con base a la nueva estructura de deuda y la orientación del Ajuste EBITDA 2013 de Dole), y Dole se beneficiarán de una reducción significativa de los gastos por intereses", dijo el Sr. Carter.

Dole anunció recientemente sus planes para apelar ante el Tribunal de Justicia Europeo la decisión tomada por Tribunal General de la UE poniendo una multa de la Comisión Europea de €45,6 millones por intercambios de información anti-competitiva implicando a Dole Fresh Fruit Europe OHG y otros importadores de bananos de la UE en Alemania 10 años atrás. "Los resultados financieros de nuestro primer trimestre del 2013 incluirán una disposición adicional de $42 millones para proveer totalmente los resultados de esta decisión. Creemos firmemente que las leyes de competencia europeas no fueron violadas", dijo el Sr. Carter.

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