AGRO 2.0 MÉXICO: Los impactos del clima mexicano en la oferta de palta en EE.UU.

Actual mercado de aguacate

En enero de 1993, con una buena cosecha en los árboles, un período prolongado de lluvias puso a la cosecha de palta en el sur de California en espera. Las cuadrillas de cosecha no podían acceder a los campos y las empacadoras no podían cumplir con los pedidos de sus clientes – los que incluían grandes volúmenes necesarios para la promoción del Super Bowl-. Este “mercado de la lluvia” vio cómo los precios se elevaron sobre el terreno, mientras la oferta caía críticamente, siendo inferior a la demanda.

El 2007, el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) otorgó acceso durante todo el año a las paltas mexicanas a todo EE.UU. Los veteranos de la industria, incluido el autor de estas palabras, estaban seguros de que los mercados de la lluvia de la palta no volverían a formar parte del léxico de la industria. Sin embargo, hoy en día, el mercado norteamericano de la palta está experimentando un “mercado de la lluvia”, que supera todo lo que sucedió en el pasado, incluyendo a enero de 1993.

En Michoacán (México), la transición desde la ligera “Flora Loca” a la nueva cosecha “Aventajada”, se ha visto afectada negativamente por dos frentes climáticos masivos que están golpeando las zonas productoras de palta. Por otro lado, la cosecha en California no está disminuyendo debido a la lluvia, sino debido a la capacidad del productor de palta de medir los restos de la cosecha 2013 (con más del 80% completo) en las próximas 8-12 semanas.

En línea general, el suministro total de palta está a un nivel crítico del 60%. Los precios de campo y los precios FOB han alcanzado niveles récord en septiembre. El porcentaje del volumen de la industria de la palta dirigido a clientes minoristas y de foodservice es el más alto del año, y tal vez durante varios años.

El siguiente gráfico muestra que el mercado ha quedado corto en al menos 126.400 cajas por semana (22%) desde mediados de agosto. En el cuarto trimestre, la industria de la palta volverá a la pista ya que la cosecha de palta en México nuevamente se basará en la demanda del mercado y no en las condiciones climáticas. El abastecimiento de palta adicional de California (vieja cosecha), Chile y República Dominicana (nueva cosecha) apoyará a la industria para mantenerse al día con la demanda.

La semana pasada, dos artículos aparecieron en PANORAMA RURAL en relación a la industria de la palta.

El primer artículo (centrado en Cabilfrut) demostró que la superficie de cultivo de palta en Chile se mueve hacia el sur en busca de mejores condiciones de cultivo (incluyendo la disponibilidad de agua). El artículo menciona, además, que la producción de palta en Chile no alcanzaría las 300 mil TM hasta 2016-17. Hace poco más de una década, este escritor (entonces vicepresidente de Calavo Growers, Inc.) previó la llegada de 18 millones de cajas de paltas chilenas al año antes del 2008.

Sin embargo, el enorme aumento de las paltas exportados a América del Norte desde México cerró casi por completo la ventana para las paltas chilenas. El potencial de absorber una gran cosecha de palta de Chile se mantiene en el mercado de América del Norte y, con suerte, cuando Chile vuelva a la producción completa depalta -en 3 años- el mercado va a requerir el volumen adicional. Ese es ciertamente el caso en 2013.

El segundo artículo se centró en una disminución en el volumen de exportación de palta de México. Sin embargo, la información en el comentario también reconoció que se prevé que el volumen total de paltas dirigidas a EE.UU. aumentará con respecto al año anterior. Este escritor está de acuerdo y no estaría sorprendido de ver un aumento del 20% en el envío de Hass de México a EE.UU. y Canadá con respecto al año anterior. El artículo también afirma que se gastarán US$36 millones en la recién formada Avocados from Mexico, Inc. (AFM).

Perspectivas del 4° trimestre

A pesar de la situación de la oferta actual, estimo que el volumen total de Hass en el cuarto trimestre del 2013 se incrementará un 18% respecto al año anterior.

Incluso con este aumento respetable en volumen, no se espera que la disponibilidad total (33 millones de libras por semana) llegue al nivel de la demanda. Se prevé que la cuota de mercado de Hass de México sea del 80% (frente al 88% del año pasado).

México

México dominará el mercado de la palta en el cuarto trimestre (y el 1^er trimestre de 2014). Ya están certificadas un récord de 80 mil hectáreas por el USDA Program Protocol (el 11% de la temporada pasada). Mientras que los precios FOB seguramente saldrán de los niveles actuales, anticipo que los precios serán alrededor de US$5 más que en 2012, pese al incremento de volumen. Hoy, los precios FOB para el calibre 48 de Hass son US$15 más que en septiembre pasado, con un volumen similar).

EE.UU.

Las paltas de California serán un jugador secundario en el mercado de la palta durante el cuarto trimestre. Casi todo el volumen extraído se consumirá en California. Se espera que los precios sean muy superiores a los de otras fuentes debido a la alta demanda y la oferta limitada. Yo proyecto que sólo una pequeña cantidad de la nueva cosecha de Hass de EE.UU. entrará en el mercado en el cuarto trimestre. El calibre 60 no se liberará para la cosecha hasta enero y la mayoría de los productores optaron por no ejecutar una cosecha costosa y selecta.

Chile

Este año, hay una ventana mucho más grande para las paltas chilenas en EE.UU. Yo proyecto que 55 millones de libras entrarán en el mercado hasta finales de año. Obviamente, el nivel actual de las llegadas tendrá que aumentar para lograr esta proyección. Estoy seguro de que los exportadores de palta de Chile desviarán más productos a sus socios en EE.UU. esta temporada. Con más palta llegando al mercado europeo este año frente al 2012, los precios FOB en el mercado de EE.UU. deben ser competitivos. Pero lo más importante, los exportadores de palta de Chile deben mantener una fuerte presencia en el mercado durante los próximos 3 años con el fin de ser capaces de enviar grandes cantidades cuando su industria vuelva a plena producción.

República Dominicana

Preveo menos de 5 millones de libras de palta Hass de República Dominicana en el cuarto trimestre. Sin embargo, este sería un aumento significativo en relación a 2012. Casi el 100% de la variedad Hass dominicana se consume en la Costa Este. Con los años, la demanda por la Hass dominicana ha aumentado a medida que asuntos relacionados con el embalaje y la refrigeración se han abordado efectivamente por los exportadores. Prácticamente no hay problemas con la llegada de Hass dominicana. Espero que la Hass dominicana se reciba, así como fue con la Hass peruana durante los últimos meses.